UNA OFICINA BOUTIQUE
Somos una firma independiente de Wealth Management con foco en la gestión del patrimonio financiero de clientes de mediano y alto patrimonio, de manera personalizada, de acuerdo a su perfil de riesgo, horizonte de inversión y necesidades específicas.
Contamos con una arquitectura abierta, lo que nos permite ofrecer productos globales libre de conflicto de interés.
PRODUCTOS A LA MEDIDA
DESDE LO TRADICIONAL HASTA LO MÁS SOFISTICADO
Nuestro foco son las relaciones de largo plazo y contribuir a preservar e incrementar el patrimonio financiero de cada uno de nuestros clientes. Sabemos que cada cliente, ya sean familias, personas, instituciones, fundaciones y/o empresas, tienen diferentes perfiles.
Escuchamos a cada uno, ayudándolo a determinar su perfil de riesgo, horizonte de inversión, necesidades de liquidez, expectativas familiares e institucionales, para diseñar una política de inversión a la medida que indique la hoja de ruta.
Renta Fija
Bonos
Pagarés
Depósitos a Plazo
Facturas
Fondos
Fondos Mutuos Nacionales
Fondos Mutuos Internacionales
Fondos de Inversion Globales
Renta Variable
Acciones Nacional
Acciones Internacionales
ETF Internacionales
Derivados
Mercados
Nacionales
Internacionales
Divisas
Track record
Independientes
Nuestro único negocio es la asesoría en la gestión del patrimonio financiero de nuestros clientes. No producimos productos propios ni somos remunerados por recomendar productos financieros. Contamos con 100% de independencia para seleccionar y ofrecer a nuestros clientes las mejores alternativas del mercado.
Pensamos Global
ARQUITECTURA ABIERTA
Nuestro modelo de Arquitectura Abierta nos permite ofrecer a nuestros clientes la más amplia variedad de alternativas de activos financieros a nivel nacional e internacional, de manera independiente y libre conflictos de interés, incrementando las posibilidades de diversificación, productos de mayor especialización, carteras más personalizadas y velocidad de respuesta ante el mercado.
Nuestra Filosofía de Inversión se enfoca principalmente en el Análisis Fundamental, que es nuestra Base en el Diseño de Estrategias para la Asignación de Activos en la cartera de cada Cliente.
Investigación de Mercados
Contamos con suscripciones exclusivas a las mejores fuentes de información de mercados, estudios, análisis de actualidad económica y tendencias, tales como The Wall Street Journal, Barron´s y Larraín Vial Estrategia.
Esto nos permite analizar en nuestro comité semanal para poder ofrecer a nuestros clientes una visión independiente, tomar mejores decisiones de inversión y capturar oportunidades a tiempo.
